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Método Esclusa Datos y documentos

Analizar datos y hojas de cálculo con IA

Cómo pedir análisis de un Excel sin que la IA invente cifras, cómo obtener fórmulas y tablas dinámicas, y cómo preparar los datos para que el análisis salga bien.

3 min de lecturaRevisada en octubre de 2026Método Esclusa

La regla número uno

Nunca aceptes cifras calculadas "de cabeza". Usa una herramienta que ejecute código sobre tu archivo (la mayoría de asistentes lo hacen al subir un Excel o un CSV) y pide que te enseñe el cálculo. Si no ejecuta código, pídele las fórmulas y calcula tú en la hoja.

Prepara el archivo

  • Una tabla por hoja, con una fila de encabezados y una fila por registro.
  • Sin celdas combinadas, totales intercalados ni filas en blanco en medio.
  • Nombres de columna claros: "importe_sin_iva", no "Col F".
  • Quita columnas con datos personales que no necesites para el análisis.

Primero, que entienda los datos

Prompt de exploraciónAnaliza el archivo adjunto antes de sacar conclusiones: 1. Describe cada columna: tipo de dato, valores típicos y huecos. 2. Señala datos raros: duplicados, importes negativos, fechas imposibles, valores atípicos. 3. Dime qué preguntas de negocio se pueden responder con estos datos y cuáles no. Usa código para todo cálculo y no modifiques el archivo.

Después, las preguntas

Prompt de análisisCon el archivo adjunto, responde: - [pregunta 1, por ejemplo: qué clientes explican el 80 % de las ventas] - [pregunta 2] Para cada respuesta: la cifra, cómo la has calculado y un gráfico sencillo si ayuda. Termina con tres conclusiones para [quién] y una advertencia sobre la calidad de los datos si la hay.

Fórmulas y tablas dinámicas

Describe la estructura con una fila de ejemplo y lo que quieres calcular. Pide además un caso en el que la fórmula fallaría: es la mejor forma de aprender a usarla.

Prompt de fórmulaColumnas: A fecha (dd/mm/aaaa), B comercial, C cliente, D importe. Fila de ejemplo: 03/10/2026 | Laura | Talleres Norte | 1.250,00 Quiero en la hoja "Resumen" una tabla con las ventas por comercial y mes. Dame: la fórmula para la celda B2 (SUMAR.SI.CONJUNTO o equivalente), cómo extenderla y cómo hacer lo mismo con una tabla dinámica. Mi Excel está en español.

Contar la historia

Un buen análisis termina en tres frases que alguien pueda usar. Pide que la conclusión vaya en el título del gráfico ("El 60 % de la caída viene de dos clientes") en lugar de una descripción ("Ventas por cliente").

Ponlo en práctica

Guía del método de trabajo de Esclusa, escrita a partir de nuestros proyectos. Vale para cualquier asistente de IA.

@esclusa.ia